Productos y Servicios

Para comenzar a vender, primero debemos agregar nuestros productos y servicios. Cashflow te permite agregar productos, servicios y crear paquetes. En el área de Productos y Servicios, tienes la posibilidad de manejar tres tipos de ítems dependiendo de las necesidades de tu negocio.

1. Productos: Son todos los artículos de inventario que tu empresa vende. Cada producto tiene su propia información de detalles como nombre, categoría, precio, SKU y cantidad en inventario. Es perfecto para negocios que venden artículos, como una tienda de ropa o una ferretería.
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2. Servicios: Si tu empresa provee servicios en lugar de artículos físicos, como consultoría o reparaciones, puedes agregar estos bajo la categoría de servicios. Aquí puedes especificar detalles como el nombre del servicio, la categoría y el precio. También, si vendes productos no inventarios puedes registrarlos como servicios.
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3. Paquetes: Los paquetes son una combinación de varios productos o servicios que se venden juntos como un solo ítem. Esto es útil si ofreces combos o ofertas especiales. Por ejemplo, si vendes productos de limpieza, puedes tener un paquete de "Limpieza de hogar" que incluye varios productos relacionados o si vendes un equipo que requiere de instalación, puedes tener un paquete de "Aire Acondicionado con Instalación".

Agregar un Producto

Para agregar un producto en inventario:

1. En el menú principal, ve a Maestros y luego haz clic en Productos y Servicios.
2. En la lista de Productos y Servicios, haz clic en el botón (+).
3. En el menú contextual, elige agregar Item de inventario.
4. Define el nombre, categoría y descripción del producto.
5. Define si el producto se compra y se vende, y su información fiscal
6. Si el item llevará comisión individual, define porcentaje de comisión por la venta de este ítem.‍
7. Define si está activo y disponible para transacciones.‍
8. En la sección de Item de Inventario, define el tipo de producto, la unidad de medida, SKU, precios, costos y la cantidad de unidades en existencia.‍
9. En la sección de Unidades de Medida (UoM) puedes definir si este producto puede dividirse en unidades menores.‍
10. En la sección de Dimensiones, puede definir las dimensiones, el volumen y el peso del producto.‍
11. Puedes subir imágenes del producto. Estas se visualizan tanto en el Punto de Ventas como en los módulos de ventas si configura la opción de mostrar imágenes.‍
12. En la sección de Contabilidad puedes definir las cuentas contables para cada tipo de transacción.
13. Haz clic en 'Guardar' para guardar los cambios.

Agregar un Servicio

Los servicios son las actividades que haces en tu negocio que no son productos físicos. Pueden ser cosas como dar asesoría, arreglar cosas, dar mantenimiento, dar clases y mucho más. Con la opción "Añadir servicios" en Cashflow, puedes poner todos los servicios que ofreces, cuánto cobras por ellos y una descripción de qué se trata. Esta opción te ayuda a organizar mejor todos los servicios que ofreces.

1. En el menú principal, ve a Maestros y luego haz clic en Productos y Servicios.
2. En la lista de Productos y Servicios, haz clic en el botón (+).
3. En el menú contextual, elige agregar Servicio.
4. Define el nombre, tipo, SKU, unidad, precio y descripción del servicio.
5. Define si el producto se compra y se vende, y su información fiscal
6. Si el item llevará comisión individual, define porcentaje de comisión por la venta de este ítem.‍
7. Define si está activo y disponible para transacciones.
8. En la sección de Contabilidad puedes definir las cuentas contables para cada tipo de transacción.
9. Puedes subir imágenes del servicio.
10. Haz clic en 'Guardar' para guardar los cambios.

Agregar un Paquete

Los paquetes son un grupo de productos o servicios que vendes juntos. Por ejemplo, si tienes un salón de belleza, un paquete puede ser un corte de pelo y una manicura. Con la opción "Añadir paquetes" en Cashflow, puedes poner todos los detalles de los paquetes que ofreces, como qué incluye y cuánto cuesta. Así puedes organizar y manejar mejor los paquetes que ofreces en tu negocio.

1. En el menú principal, ve a Maestros y luego haz clic en Productos y Servicios.
2. En la lista de Productos y Servicios, haz clic en el botón (+).
3. En el menú contextual, elige agregar Servicio.
4. Define el nombre, SKU y descripción del paquete.
5. Define la información fiscal.
6. Si el item llevará comisión individual, define porcentaje de comisión por la venta de este ítem.‍
7. Define si está activo y disponible para transacciones.
8. En la sección de Items en Paquete, elige los artículos que están incluidos en el paquete y define precio final y cantidad a incluir.‍
9. En la sección de Contabilidad puedes definir las cuentas contables para cada tipo de transacción.
10. Puedes subir imágenes del paquete.
11. Haz clic en 'Guardar' para guardar los cambios.

Editar un Producto, Servicio o Paquete

Si tienes un producto, servicio o paquete que necesitas cambiar el precio o descripción, puedes usar la opción "Editar". Así, tu lista de productos siempre estará al día.

1. En el menú principal, ve a Maestros y luego haz clic en Productos y Servicios.
2. En el listado de items, busca el Item que deseas editar en la lista.
3. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos horizontales) al lado del item que deseas editar.
4. Haz clic en 'Editar'.
5. Ahora puedes cambiar la información del item.
6. Haz clic en 'Guardar' para guardar los cambios.

Eliminar un Producto, Servicio o Paquete

El software ofrece la opción de eliminar un producto que ya no necesites. Te aconsejamos que tengas cuidado al eliminar productos, ya que esta acción no se puede deshacer.

1. En el menú principal, ve a Maestros y luego haz clic en Productos y Servicios.
2. En el listado de items, busca el producto que deseas eliminar en la lista.
3. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos horizontales) al lado del item que desea eliminar.
4. Haz clic en 'Eliminar'.
5. Se te pedirá que confirmes la eliminación.

Importar Productos y Servicios

Si tienes una gran cantidad de productos para agregar, puedes usar la función de importación masiva para ahorrar tiempo. Esta función permite subir una lista de productos desde un archivo de hoja de cálculo en lugar de agregar cada producto individualmente.

1. En el menú principal, ve a Maestros y luego haz clic en Productos y Servicios.
2. En la lista de lista de Productos y Servicios, puedes hacer clic en el botón (+) y luego en Importar.
3. También puedes hacerlo vía la opción Importar desde Excel que se encuentra debajo del listado.
4. Una vez estes en la pantalla de importación, en el campo Tipo de Transacción elige Productos y Servicios y Crear en el campo Acción.
5. Haz clic en Cargar Archivo, y en la ventana, haz clic en Buscar Archivo para elegir tu archivo de importación desde tu computadora. Puedes descargar una plantilla de importación haciendo clic en la opción Plantilla de importación.
6. Haz clic en Subir archivo y selecciona el archivo de tu dispositivo.
7. Una vez que el archivo se haya cargado correctamente, haz clic en Continuar.‍
8. Ahora necesitarás hacer coincidir los campos. En la ventana Machar campos, para cada campo en la izquierda, elige la columna correspondiente de tu archivo en el menú desplegable.
9. Cuando hayas terminado de hacer coincidir los campos, haz clic en Continuar.
10. Tus datos se importarán a la ventana de hoja de cálculo. Aquí puedes revisar y hacer los ajustes necesarios.
11. Cuando hayas terminado de revisar tus datos, haz clic en Guardar y subir.

Recuerda, siempre es importante revisar la precisión de los datos después de la importación masiva para asegurarte de que todos los productos se hayan importado correctamente.

Tips & Mejores Practicas

• Asegúrate de proveer toda la información relevante en cada campo para mantener un registro de inventario detallado y preciso.
• Mantén tus nombres de items y descripciones consistentes para facilitar la búsqueda.
• Utiliza la función de imágenes para agregar imágenes claras y precisas de tus items. Esto puede ser útil para el personal de ventas y los clientes.
• Regularmente revisa y actualiza la información de tus items para reflejar cualquier cambio en los precios, costos o niveles de existencia.

Solución de problemas comunes

Si encuentras problemas, aquí hay algunos pasos de solución de problemas que puedes seguir:

1. Si no puedes guardar la información del producto, verifica que todos los campos obligatorios estén completos.
2. Si la imagen del producto no se carga, verifica que el archivo de la imagen esté en un formato admitido (por ejemplo, .jpg, .png) y que el tamaño del archivo no exceda el límite máximo.
3. Si los cambios realizados no se reflejan, intenta actualizar la página o cerrar y reabrir Cashflow.

Si sigues enfrentando problemas, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda.

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